Umfassende Vermögensanalyse
Eine gründliche Analyse ist der erste Schritt zu besseren Finanzentscheidungen. Wir erfassen alle Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Cashflows.
Sie erhalten einen detaillierten Bericht, der Ihre aktuelle Situation visualisiert und konkrete Optimierungsvorschläge enthält. Die Analyse umfasst auch eine Bewertung Ihres aktuellen Portfolios hinsichtlich Diversifikation und Risiko.
ab 450€
Individuelle Investitionsstrategie
Jeder Anleger hat andere Ziele und eine andere Risikobereitschaft. Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt – nicht zu einem theoretischen Durchschnittsinvestor.
Die Strategie berücksichtigt Ihren Zeithorizont, geplante größere Ausgaben und Ihre persönlichen Präferenzen. Wir zeigen Ihnen verschiedene Szenarien und ihre möglichen Ergebnisse.
ab 680€
Altersvorsorge-Beratung
Die gesetzliche Rente reicht in den meisten Fällen nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Wir berechnen Ihre voraussichtliche Versorgungslücke und entwickeln einen Plan, um diese zu schließen.
Dabei berücksichtigen wir staatliche Förderungen, steuerliche Aspekte und Ihre individuelle Situation. Das Ergebnis ist ein realistischer Fahrplan für Ihren Ruhestand.
ab 520€
Steueroptimierte Finanzplanung
Steuern können die Rendite erheblich schmälern. Wir analysieren Ihre steuerliche Situation und identifizieren legale Möglichkeiten zur Optimierung.
Von der Wahl der richtigen Anlageprodukte bis zur zeitlichen Gestaltung von Kapitalerträgen – wir helfen Ihnen, mehr von Ihrem Vermögen zu behalten. Die Beratung erfolgt in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater.
ab 590€
Immobilienfinanzierung
Der Kauf einer Immobilie ist für die meisten Menschen die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens. Wir prüfen, ob ein Immobilienerwerb zu Ihrer Gesamtstrategie passt und welches Budget realistisch ist.
Falls Sie bereits eine Finanzierung haben, analysieren wir Optimierungsmöglichkeiten wie Umschuldung oder Sondertilgungen.
ab 720€
Laufende Vermögensbetreuung
Märkte verändern sich, und auch Ihre persönliche Situation entwickelt sich weiter. Mit unserer laufenden Betreuung bleiben Sie auf Kurs.
Wir überprüfen regelmäßig Ihr Portfolio, passen die Strategie bei Bedarf an und halten Sie über relevante Entwicklungen auf dem Laufenden. Sie erhalten vierteljährliche Berichte und können uns jederzeit kontaktieren.
ab 195€ monatlich